ภาษาไทย
การจัดการที่เข้มงวด, คุณภาพเป็นอันดับแรก, บริการที่มีคุณภาพ, และความพึงพอใจของลูกค้า
บริษัทยักษ์ใหญ่น้ำมันระดับโลกจับมือกันด้วยข้อตกลงมูลค่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์!
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมน้ำมันทั่วโลกต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ: แรงกดดันจากการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ข้อกำหนดด้านวินัยทางการเงิน และความผันผวนของราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นปี 2026 มีสองโครงการใหญ่เกิดขึ้นพร้อมกัน ได้แก่ โครงการของเชลล์ในไนจีเรีย และโครงการของ TotalEnergies และ ConocoPhillips ในลิเบีย โดยแต่ละโครงการมีขนาดการลงทุนที่อาจสูงถึง 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
เบื้องหลังโครงการใหญ่สองโครงการนี้ไม่เพียงแต่เป็นการปรับตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของยักษ์ใหญ่ด้านน้ำมันระดับนานาชาติ เช่น Shell, ExxonMobil, TotalEnergies และ ConocoPhillips ในทวีปแอฟริกา แต่ยังสะท้อนถึงคุณค่าทางยุทธศาสตร์ของแอฟริกาในฐานะแนวหน้าที่ใหม่สำหรับการจัดหาน้ำมันและก๊าซทั่วโลก
01. ข้อตกลงขนาดใหญ่ 20 พันล้านดอลลาร์
ในไนจีเรีย การประกาศของ CEO ของ Shell, Wael Sawan เกี่ยวกับการลงทุนที่อาจมีมูลค่า 20 พันล้านดอลลาร์ในการพัฒนาน้ำมัน Bonga South West ส่งผลกระทบต่อ ตลาดพลังงานทั่วโลก
ในขณะเดียวกัน ในลิเบีย ข้อตกลงที่ลงนามโดย TotalEnergies และ ConocoPhillips จะทำให้การผลิตรายวันของ Waha Oil Joint Venture เพิ่มขึ้นมากกว่าที่เคยเป็นมา จากประมาณ 350,000 บาร์เรลต่อวัน เป็น 850,000 บาร์เรลต่อวัน ภายใต้ข้อตกลงนี้ การลงทุนในระยะเวลา 25 ปีอาจสูงถึง 20 พันล้านดอลลาร์
โครงการ Bonga South West ของ Shell ในไนจีเรีย
หลังจากการประชุมกับประธานาธิบดีไนจีเรีย โบลา ตินูบู ซีอีโอของเชลล์ เวล ซาวาน ได้แถลงต่อสาธารณะว่า บริษัทฯ ร่วมกับพันธมิตร กำลังดำเนินการโครงการ Bonga South West (BSW) หากโครงการนี้เข้าสู่ขั้นตอนการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (FID) การลงทุนทั้งหมดอาจมีมูลค่าถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โครงการนี้ตั้งอยู่ในเขตเดอะวอเตอร์ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ ประเทศไนจีเรีย คาดว่าจะมีปริมาณสำรองน้ำมันดิบ 820 ล้านบาร์เรล และมีกำลังการผลิตสูงสุด 220,000 บาร์เรลต่อวัน การลงทุนประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะถูกจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน ส่วนที่เหลือจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดจะถูกนำเข้าสู่เศรษฐกิจไนจีเรียโดยตรง
Bonga South West เป็นโครงการน้ำลึกที่เป็นเรือธงของเชลล์ในไนจีเรีย โดยมีพันธมิตรประกอบด้วย ExxonMobil, TotalEnergies, Eni และ Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) เชลล์ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด โครงการนี้หยุดชะงักมานานเนื่องจากความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ต้นทุน และภูมิรัฐศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รัฐบาลไนจีเรียได้นำเสนอแรงจูงใจในการลงทุน เช่น สิทธิประโยชน์ทางภาษีและกระบวนการอนุมัติที่คล่องตัวขึ้น ทำให้เชลล์มี "เส้นทางการลงทุนที่ชัดเจน" Sawan กล่าวว่าบริษัทจะเริ่มงานก่อนการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (FID) ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และตั้งเป้าที่จะตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายภายในปี 2027
โครงการนี้มีความสำคัญอย่างมากต่อเชลล์ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทได้เร่งถอนตัวจากการดำเนินงานบนบกในไนจีเรีย ซึ่งมีการปล่อยก๊าซที่สูงและมักมีข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม โดยเปลี่ยนไปมุ่งเน้นที่สินทรัพย์ในน้ำลึกเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย "การปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050" ในปี 2024 เพียงปีเดียว เชลล์จ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้กับไนจีเรียเป็นจำนวน 5.34 พันล้านดอลลาร์—มากกว่าประเทศอื่นใด—ซึ่งเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นระยะยาวของบริษัทต่อตลาดนี้.
โครงการน้ำมันวาฮาของ TotalEnergies และ ConocoPhillips ในลิเบีย
รัฐบาลลิเบียได้ลงนามข้อตกลง 25 ปีกับ TotalEnergies และ ConocoPhillips เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำมันผ่านกิจการร่วมค้า Waha Oil Company โดยคาดว่าการลงทุนทั้งหมดจะเกิน 20,000 ล้านดอลลาร์ ข้อตกลงนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตของกลุ่ม Waha จากประมาณ 350,000 บาร์เรลต่อวัน เป็น 850,000 บาร์เรลต่อวัน โดยเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งน้ำมันใหม่สี่แห่งและแผนการสำรวจที่ครอบคลุมในพื้นที่สัมปทาน 19 แห่ง เจ้าหน้าที่ลิเบียประเมินว่าโครงการนี้จะสร้างรายได้ให้กับประเทศมากกว่า 376,000 ล้านดอลลาร์ตลอดอายุโครงการ
ลิเบียเคยเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของแอฟริกา โดยมีปริมาณการผลิตใกล้เคียงกับซาอุดีอาระเบียก่อนสงครามกลางเมืองในปี 2011 หลังสงคราม ปริมาณการผลิตยังคงต่ำอย่างต่อเนื่อง แต่ในปี 2025 ปริมาณการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 1.37 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 12 ปี ข้อตกลงนี้ถือเป็นการกลับมาของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านน้ำมันระดับนานาชาติในลิเบีย โดยใช้ประโยชน์จากแหล่งสำรองน้ำมันดิบต้นทุนต่ำและคุณภาพสูงเพื่อเสริมอุปทานทั่วโลก
นอกจากนี้ ตามคำกล่าวของ Walid Ellafi รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้านการสื่อสารและกิจการการเมืองของลิเบีย นอกเหนือจากข้อตกลงความร่วมมือที่ลงนามกับ TotalEnergies และ ConocoPhillips แล้ว ยังมีข้อตกลงอื่นๆ อีกหลายฉบับที่ได้ข้อสรุป ซึ่งรวมถึงข้อตกลงกับ Chevron เกี่ยวกับโอกาสในการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการสำรวจในแอ่งเซอร์เต (Sirte Basin) และการพัฒนาแหล่งน้ำมันที่เสื่อมสภาพแล้ว รวมถึงข้อตกลงด้านโลจิสติกส์พลังงานและการสำรวจกับอียิปต์ แม้จะยังมีความไม่แน่นอนทางการเมืองอยู่ แต่การปฏิรูปที่เป็นมิตรต่อนักลงทุนและศักยภาพอันมหาศาลของลิเบียก็ได้รับความสนใจจากทั่วโลก
ทั้งสองโครงการเกี่ยวข้องกับการลงทุนประมาณ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งตอกย้ำว่าแอฟริกากลายเป็นหนึ่งในภูมิภาคสำคัญที่บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านน้ำมันยังคงยินดีที่จะทุ่มเงินลงทุนจำนวนมาก แม้จะอยู่ในยุคของการควบคุมค่าใช้จ่ายทางการเงินก็ตาม
02. ทำไมต้องแอฟริกา
ในขณะที่บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านน้ำมันกำลังให้ความสำคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่ายในการลงทุนมากขึ้น เหตุใดข้อตกลงขนาดใหญ่สองรายการมูลค่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จึงเกิดขึ้นในแอฟริกาติดต่อกัน เหตุผลเหล่านี้เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของแอฟริกา ข้อได้เปรียบด้านต้นทุน และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการตลาดและนโยบายอย่างต่อเนื่อง
ปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซ และข้อได้เปรียบด้านต้นทุนต่ำ
แอฟริกามีแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ยังไม่ได้สำรวจมากที่สุดในโลก จากข้อมูลปี 2025 ลิเบียมีปริมาณสำรองที่ได้รับการพิสูจน์แล้วประมาณ 48.3–50 พันล้านบาร์เรล เป็นอันดับหนึ่งในแอฟริกา ตามมาด้วยไนจีเรียที่มีประมาณ 37 พันล้านบาร์เรล เป็นอันดับสอง ประเทศต่างๆ เช่น แอลจีเรีย อียิปต์ และแองโกลา ก็ติดอันดับต้นๆ เช่นกัน แอฟริกาทั้งทวีปคิดเป็นประมาณ 7–8% ของปริมาณสำรองที่ได้รับการพิสูจน์ทั่วโลก แต่ระดับการสำรวจยังคงค่อนข้างต่ำ โดยหลายแอ่งยังอยู่ในขั้น "พรมแดน" (frontier)
ต้นทุนการผลิตน้ำมันดิบของลิเบียต่ำเป็นพิเศษ โดยแหล่งน้ำมันหลายแห่งดำเนินการที่ต้นทุนต่ำกว่า 20 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกมาก สิ่งนี้ทำให้โครงการในลิเบียมีอัตราผลตอบแทนสูงท่ามกลางราคาน้ำมันที่ผันผวน แม้ว่าการพัฒนาแหล่งน้ำลึกในไนจีเรียจะมีต้นทุนสูงกว่า แต่ก็มีน้ำมันดิบคุณภาพสูง โครงสร้างพื้นฐานที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการโจรกรรมน้ำมันบนบกและความขัดแย้งกับชุมชน
อุปทานน้ำมันทั่วโลกเผชิญกับความไม่แน่นอน การปรับลดกำลังการผลิตของ OPEC+ การส่งออกน้ำมันรัสเซียที่ถูกจำกัด ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง และการทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไม่สมบูรณ์จากการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน หมายความว่าจำเป็นต้องมีกำลังการผลิตใหม่ในช่วง 10-15 ปีข้างหน้า สถาบันต่างๆ เช่น สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) คาดการณ์ว่าความต้องการใช้น้ำมันสูงสุดอาจล่าช้าไปจนถึงกลางทศวรรษ 2030 โดยวางตำแหน่งกำลังการผลิตต้นทุนต่ำของแอฟริกาให้เป็นส่วนเสริมที่สำคัญ
สภาพแวดล้อมทางการตลาดและนโยบายที่ดีขึ้น
ในช่วงปี 2568–2569 ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในช่วงที่สมเหตุสมผล (60–80 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล) แต่สต็อกน้ำมันทั่วโลกกลับเพิ่มขึ้นและตลาดมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะอุปทานส่วนเกิน บริษัทน้ำมันรายใหญ่ได้เน้นย้ำถึง "วินัยด้านเงินทุน" โดยให้ความสำคัญกับโครงการที่มีผลตอบแทนสูงและความเสี่ยงที่จัดการได้ ประเทศในแอฟริกาได้ตอบสนองด้วยมาตรการจูงใจ: สิทธิประโยชน์ทางภาษี "ที่เชื่อมโยงกับการลงทุน" ของไนจีเรีย และข้อตกลงสัมปทานระยะยาวและข้อผูกพันในการสำรวจของลิเบีย ได้ลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด
นอกจากนี้ บริษัทยักษ์ใหญ่น้ำมันระหว่างประเทศกำลังเปลี่ยนจากการลงทุนในสินทรัพย์บนบกที่มีความเสี่ยงสูง ไปสู่โครงการน้ำลึกและการพัฒนาแหล่งน้ำมันที่เสื่อมสภาพแล้ว เชลล์ได้ถอนตัวจากการดำเนินงานบนบกในไนจีเรีย เพื่อมุ่งเน้นทรัพยากรน้ำลึก ในขณะที่โครงการในลิเบียมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการผลิตในแหล่งที่เสื่อมสภาพแล้ว การปรับเปลี่ยนเหล่านี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ "การปรับปรุงพอร์ตโฟลิโอให้คล่องตัว" พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
03. ข้อได้เปรียบทางเทคนิคที่ขับเคลื่อนการเลือกแอฟริกาของบริษัทน้ำมันรายใหญ่
การแปลงทรัพยากรน้ำมันและก๊าซที่อุดมสมบูรณ์ให้เป็นการผลิตและรายได้ที่จับต้องได้นั้น จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทางเทคโนโลยีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เบื้องหลังการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ของบริษัทยักษ์ใหญ่น้ำมันในแอฟริกา ไม่เพียงแต่เป็นความแข็งแกร่งด้านเงินทุนเท่านั้น แต่ยังเป็นการเลือกที่สอดคล้องอย่างลึกซึ้งกับขีดความสามารถทางเทคนิคของพวกเขาอีกด้วย
ข้อได้เปรียบของเทคโนโลยีการพัฒนาแหล่งน้ำลึกในไนจีเรีย
โครงการ Bonga South West ของไนจีเรียตั้งอยู่ในทะเลลึก โดยมีความลึกเกิน 1,000 เมตร ซึ่งจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีทะเลลึกขั้นสูง เชลล์ได้นำเทคโนโลยีต่างๆ เช่น เรือลอยน้ำสำหรับการผลิต การจัดเก็บ และการขนถ่าย (FPSO), ระบบการผลิตใต้ทะเล และความสามารถในการควบคุมระยะไกล มาใช้ตั้งแต่ปี 2005 กับโครงการหลัก Bonga เทคโนโลยีเหล่านี้จะได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับ Bonga South West
FPSO ทำหน้าที่เป็น "โรงงานลอยน้ำ" สำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำลึก สามารถจัดการกับการแยก การจัดเก็บ และการส่งออกน้ำมันดิบ เชลล์วางแผนที่จะประกวดราคาสำหรับ FPSO รุ่นต่อไปสำหรับ BSW เพื่อรองรับกำลังการผลิตที่สูงขึ้นและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น เทคโนโลยีใต้ทะเลประกอบด้วยปั๊มหลายเฟส ท่อส่งใต้ทะเลระยะยาว และระบบการผลิตใต้ทะเลแบบบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพภายใต้สภาวะที่รุนแรง ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดจำนวนแท่นขุดเจาะและต้นทุนโดยรวม
เชลล์มีประสบการณ์สะสมกว่าสองทศวรรษในภาคส่วนน้ำลึกของไนจีเรีย และพันธมิตรอย่าง ExxonMobil และ TotalEnergies ก็มีความสามารถที่คล้ายคลึงกัน อุปสรรคทางเทคโนโลยีนี้ทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับนานาชาติสามารถครองพื้นที่น้ำลึกของแอฟริกาได้ ทำให้ผู้เล่นรายใหม่ตามไม่ทันในระยะสั้น โครงการน้ำลึกที่มีวงจรชีวิตยาวนานและรูปแบบการผลิตที่มั่นคง เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เน้นระเบียบวินัยด้านเงินทุนในปัจจุบัน
ข้อดีของเทคโนโลยีการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมัน (EOR) ในลิเบีย
โครงการ Waha ในลิเบีย มุ่งเน้นไปที่แหล่งน้ำมันที่ผลิตมานาน โดยใช้เทคโนโลยีการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมัน (EOR) เพื่อเพิ่มอัตราการผลิต เทคนิคต่างๆ เช่น การอัดน้ำ การอัดก๊าซ (CO₂ หรือไนโตรเจน) และการอัดสารเคมี สามารถเพิ่มอัตราการผลิตได้จาก 30% เป็นมากกว่า 50% บริษัท Waha Oil Company ได้ใช้เทคนิค EOR มานานแล้ว และพันธมิตรต่างชาติได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งขึ้นมาใช้ ซึ่งรวมถึงการเจาะแนวนอน การแตกชั้นหินหลายขั้นตอน และการตรวจสอบการฉีดและการผลิตอัจฉริยะ
แหล่งน้ำมันของลิเบีย ได้รับประโยชน์จากสภาพทางธรณีวิทยาที่เอื้ออำนวยและการซึมผ่านของชั้นหินกักเก็บสูง ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการทำ EOR บริษัท TotalEnergies และ ConocoPhillips มีประสบการณ์ EOR อย่างกว้างขวางในแอฟริกาเหนือ ซึ่งช่วยให้สามารถเพิ่มการผลิตได้อย่างรวดเร็ว โครงการนี้ยังรวมถึงการสำรวจแปลงใหม่ โดยบูรณาการการสำรวจคลื่นไหวสะเทือน 3 มิติ การเจาะที่เหมาะสมที่สุด และเทคโนโลยีฝาแฝดดิจิทัล เพื่อลดความเสี่ยง
โดยรวมแล้ว ข้อได้เปรียบทางเทคโนโลยีของโครงการในแอฟริกามีดังนี้: การนำเทคโนโลยีที่สมบูรณ์แล้วของบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับนานาชาติมาใช้ในภูมิภาคที่มีศักยภาพสูงและยังไม่ถูกสำรวจอย่างเต็มที่ ซึ่งให้ผลตอบแทนสูง; อุปสรรคทางเทคนิคที่สูงของแหล่งน้ำลึกและการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมัน (EOR) ซึ่งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน; และการลดต้นทุนเพิ่มเติมที่ได้มาจากการใช้ระบบดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ
电话